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七部委下發國產奶粉提升方案,揭示乳業發展四大趨勢

6月3日,國度發改委、工信部、農業鄉村部、市場監管總局、海關總署等七部委結合發布關于印發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動計劃》的通知。受此音訊影響,6月3日13家A股上市乳企股尾盤快速拉升。

同花順數據顯現,6月3日乳業股整體上漲2.13%,其中新農開發、貝因美、西部牧業觸及漲停,位居漲幅榜前三位;麥趣爾、三元股份緊隨其后,漲幅分別達6.99%、4.98%。此外,科迪乳業、皇氏集團、新乳業、燕塘乳業、洽洽食品、天潤乳業、伊利股份、莊園牧場也取得了不同水平的上漲,漲幅在1.33%至3.6%之間。


而從久遠開展來看,國產奶粉市場份額提升、行業集中度進步已成為既定趨向,但嬰幼兒奶粉進口量持續增長、人口出生率降落帶來的市場范圍收縮問題,同樣值得關注。

趨向1 國產奶粉市場份額提升

七部委《計劃》提出,要鼎力施行國產嬰幼兒配方乳粉“質量提升、產業晉級、品牌培育”行動方案,力爭嬰幼兒配方乳粉自給程度穩定在60%以上。從目前各統計數據來看,國產奶粉自給率較這一目的尚有20%的市占率差距。

尼爾森的《2018年中國嬰幼兒配方奶粉市場環境洞察》報告顯現,2018年國貨奶粉市場份額從2017年的40.7%上升至43.7%,銷售額增速從2017年的14.5%上升至21.1%。國產奶粉在母嬰渠道的增速為25.4%,外資奶粉的增速為10.1%。

此外,2018年國產六大奶粉品牌——貝因美、伊利、飛鶴、君樂寶、圣元、完達山在電商渠道的增速為48.9%,遠超外資奶粉。在線下市場,2018年國產奶粉在線下市場的銷售額占比為51.6%,增速到達20.2%,也高于外資奶粉6.6%的增速。

就詳細嬰幼兒奶粉品牌而言,飛鶴是目前國產奶粉獨一營收破百億的品牌,2018年銷售額到達115億元;伊利股份奶粉及奶制品板塊完成營收80.45億元,同比增加54.78%;君樂寶奶粉銷售額達50億元,其中嬰幼兒奶粉產銷量打破4.6萬噸,銷售收入同比增長超100%;雅士利奶粉產品收入24.423億元,同比增長30.8%;“奶粉第一股”貝因美營收24.91億元,同比降落6.38%,但完成了扭虧為盈,凈利同比增長103.89%。

雖然國產奶粉勢頭向好,但進口奶粉依然占領主導位置。依據海關總署的數據,2014年至2018年,我國嬰幼兒奶粉進口數量及進口金額均堅持逐年增長態勢。2018年,我國嬰幼兒奶粉進口數量為32.45萬噸,同比增長9.61%;進口金額為47.69億美圓,同比增長19.80%。

另據Euromonitor統計數據,2016年至2018年我國嬰幼兒奶粉市場份額前5名中,外資品牌占領4個席位。其中,雀巢(編注:惠氏為雀巢旗下品牌)、達能分列一、二位,雀巢市占率從2016年的13.9%進步到2018年的14.1%,達能市占率從8.1%提升至9.5%。位列第三位的飛鶴,市占率從2016年的5.1%提升至2018年的8.6%,為增速最快的品牌。

趨向2 行業集中度進步不可逆

《計劃》提出,要嚴厲執行《嬰幼兒配方乳粉消費答應檢查細則》,鼓舞各地經過企業并購、協議轉讓、結合重組、控股參股等多種方式展開嬰幼兒配方乳粉企業兼并重組,淘汰落后產能。契合條件的重組業務,按規則適用相關稅收政策。

早在2013年,工信部就編制了國內嬰幼兒奶粉行業重組計劃,明白2016年至2018年要培育構成3至5家銷售額超越50億元的大型企業集團,前10家國內品牌企業行業集中度超越80%,企業總數再減少30家左右,最終配方奶粉企業整合到50家左右。

業內普遍估計,隨著將來嬰幼兒配方奶粉監管日趨嚴厲,以及3至5線市場年輕媽媽品牌認識的覺悟,行業集中度的進步已不可逆。

此外,在今年1月舉行的中國乳制品工業協會第二屆中國乳業質量年會上,國度市場監管總局特殊食品平安監視管理司副司長馬福祥透露,2019年將嚴厲展開配方注冊,對科學根據缺乏等不契合請求的產品“一概不予注冊”,同時還將啟動新一輪的嬰幼兒乳粉消費企業檢查。

乳業專家宋亮估計,隨著奶粉行業市場集中度不時進步,將來大企業、高端品牌的市場份額將不時提升,而三類中小企業的生存環境將不時惡化:一是產品沒有中心競爭力的企業,二是缺乏資金停止品牌和渠道拓展的企業,三是在區域市場中范圍處在中等偏下的企業。

“目前無論從一二線到三四線市場,還是從線上到線下及不同業態來看,奶粉行業均處在產品趨同、價錢趨同的市場環境中,任何以信息不對稱、渠道差別為代表的方式都不能順應市場現狀,使得許多中小企業無法生存。”宋亮說。

趨向3 高端奶粉成行業新風口

《計劃》還提出,支持國產乳粉消費企業依據本身實踐,找準產品市場定位,積極拓展中高端市場,實行錯位競爭。而從目前各大乳企的市場規劃來看,有機奶粉、羊奶粉等高端產品早已成為行業新風口。

依據立木信息咨詢發布的《中國有機奶粉行業監測與投資前景研討報告(2018版)》,2017年全球有機奶粉市場增長的奉獻,有一半來自中國。而從行業開展范圍上剖析,近3年國內線下有機奶粉銷售額年均增長率高達47%。2016年至2018年,線下有機奶粉銷售額分別為18.2億元、26.7億元、39.2億元,估計到2019年范圍將達57.7億元。將來2至3年,有機奶粉范圍極有可能打破100億元市場大關。

從2017年開端,包括圣元、飛鶴、明一、雙娃、貝因美等國產品牌都推出有機嬰幼兒配方奶粉,雅培、雀巢、惠氏、美素佳兒等進口品牌也是動作頻頻。新京報記者從權威信源處理解,目前雅培、惠氏位列國內有機奶粉市場份額一、二位,而澳優悠藍2018年在中國市場銷量同比增長約110.85%。

而在羊奶粉范疇,各企業也在紛繁引入進口品牌,如澳優的佳貝艾特、蒙牛的朵拉小羊、貝因美的Bubs等。中國社會科學院食品藥品產業開展與監管研討中心發布的《中國羊奶粉產業開展研討》數據顯現,我國嬰幼兒配方羊奶粉市場范圍打破50億元,2019年更有望打破70億元大關,估計2020年市場范圍將超100億元。

趨向4 產業向海外規劃并尋求跨界

一個不可逃避的問題是,隨著人口出生率的降落,我國嬰幼兒奶粉市場范圍實踐上在收縮。國度統計局今年1月發布的數據顯現,2018年我國出生人口1523萬人,較2016年、2017年分別減少200余萬重生兒。鑒于中國重生兒的減少,全球知名投行高盛當時還預測配方奶粉銷量可能會因而走低,下調了多家乳業巨頭的目的股價。

乳業專家宋亮當時承受新京報記者采訪時指出,目前宏觀經濟下行,人口出生降落形成潛在奶粉消費降落,企業高毛利業務增長乏力,加之進口擴展帶來的市場沖擊,使高盛下調了市場預期。

而為堅持業績增長態勢,近年來一些大型奶粉企業普遍采取三種做法:一是停止海外業務規劃,如伊利的大洋洲消費基地、雅士利的新西蘭乳業公司、蒙牛引入的丹麥Arla系列奶粉;二是推出羊奶粉、有機奶粉等高端產品,如澳優收買荷蘭羊奶粉品牌佳貝艾特、健合集團收買美國有機奶粉品牌Healthy Times;三是跨界營養操行業,如健合集團收買澳大利亞Swisse,澳優收買澳大利亞Nutrition Care、飛鶴收買美國第三大營養安康補充劑公司Vitamin World等。

作為中小乳企的代表,上海花冠營養乳品有限公司總經理聶雯晶向新京報記者證明,近兩年隨著出生率降落和母乳喂養率的進步,整個嬰幼兒配方奶粉市場的份額在收縮,這種改動的基本緣由在于行業集中度的疾速增加,競爭白熱化,使才能弱的企業愈加困難。不過,4段兒童奶粉需求的上漲均衡了嬰幼兒奶粉減少的市場份額,關于國產奶粉企業來說無疑是另一種機遇。

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